个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。　　另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。　　没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？。虽然心怀感激，可谢合作这次却心情忐忑，他犹豫着不上前与新出现的进化者们打招呼，这是怕再次引狼入室啊，况且这伙人有空中力量，如果心怀不轨将会比指挥部那班家伙还要难对付。……